Investeringsrådgivares jobbbeskrivning
Positionsbeskrivning : Investment Advisor
Kommentarer: Placeringen av investeringsrådgivare är unik inom redovisnings- och finansområdet, genom att framgång i betydande utsträckning bestäms av interpersonell kompetens. En framgångsrik investeringsrådgivare kan lyssna på kundernas behov, kritiskt utvärdera investeringsalternativ och utbilda kunder om de bästa investeringsbesluten att fatta. Rekommendationerna bör ta hänsyn till kundernas risktolerans, likviditetskrav, inkomstnivå och långsiktiga mål. De huvudsakliga ansvarsskyldigheterna för positionen är:
Kundrelationer
- Prospekt för nya kunder
- Upprätthålla och fördjupa relationer med befintliga kunder
Investeringslösningar
- Utbilda kunder om utbudet av tillämpliga investeringsalternativ som är tillgängliga för dem
- Bestäm risktoleransen för kunder
- Utveckla personligt skräddarsydda investeringslösningar för kunder
- Följ de investeringsåtgärder som godkänts av kunderna
- Upprätthålla korrekt dokumentation av investeringsåtgärder som vidtas på uppdrag av kunder
- Upprätthålla en uppdaterad kunskap om investeringsprodukter
Önskade kvalifikationer: Kandidatinvesteringskonsulten måste ha de högsta interpersonella färdigheterna, med en entreprenörsinställning till att utöka kundbasen. Individen måste också ha en sund bedömning när det gäller att anta de investeringspositioner som kunderna godkänner. Den idealiska kandidaten bör ha tidigare erfarenhet som aktiemäklare eller finansiell planerare, med en certifierad finansiell planerare-certifiering. Minimikravet på utbildning är en kandidatexamen, helst inom redovisning eller ekonomi.
Arbetsvillkor: Fungerar från ett lokalt kontor. Arbetstiden kan vara lång eftersom den dikteras av kundernas behov.
