Avkastning

Avkastningen är avkastningen på en investering, vanligtvis uttryckt som en procentandel av det ursprungligen investerade beloppet. Investeringsräntan är investerarens främsta intresse, tillsammans med risken för förlust i samband med en investering.

Avkastningen anges vanligtvis som ett årsnummer. Således, om det finns en faktisk avkastning på $ 100 på en investering på $ 1000 efter tre månader, anses den ha en avkastning på 40% på årsbasis (den faktiska 10% avkastningen multiplicerat med fyra kvartal).

Avkastningsberäkningen bör inkludera orealiserade vinster eller förluster på de investeringar som en investerare fortsätter att inneha (t.ex. obligationer eller aktier). I annat fall kommer avkastningen endast att baseras på utdelning eller räntebetalningar och kommer därför inte att ge en fullständig bild av avkastningen på investeringen.

När en investering sker i en fond beräknas avkastningen som den inkomst som genereras av fonden minus fondkostnader dividerat med investeringen.